LG화학, 6천억 회사채 발행… 수요예측에 1조 6,750억 몰려

AA+ 신용등급 LG화학, 대규모 회사채 발행으로 투자 확대

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LG화학은 6천억 원에 달하는 회사채 발행 계획을 발표했다.

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17일 LG화학은 기관투자자를 대상으로 진행한 3천억 원 규모의 회사채 수요예측에서 1조 6,750억 원의 자금이 몰려들었다고 밝혔다. 이에 따라 애초 목표했던 금액의 두 배에 이르는 채권 발행을 검토 중이다.

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구체적으로, 3년 만기 채권(신고금액 1,500억 원)에는 1조 2,650억 원의 투자금이 집중되었으며, 5년물(1,000억 원)에는 3,100억 원, 7년물(500억 원)에는 1,000억 원이 각각 접수되었다. 회사는 이 자금을 전액 기존 만기 회사채의 상환에 사용할 계획이다.

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채권 발행과 관련된 금리는 오는 1월 23일 최종 확정될 예정이며, 현재 기준으로 AA+ 등급에 속하는 LG화학의 신용등급 평균 금리보다 약 0.06%포인트에서 0.19%포인트 낮게 책정될 것으로 보인다.

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이번 발행은 LG화학이 보유한 우수한 신용등급(AA+)을 바탕으로 진행되었으며, 이는 글로벌 금융 환경의 불확실성 속에서도 투자자 신뢰를 유지하고 있음을 나타낸다. LG화학은 친환경소재, 전지소재, 글로벌 신약 개발 등 3대 신성장동력을 강화하기 위한 전략적 투자를 지속적으로 추진하고 있다.

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확보된 자금은 회사의 재정적 안정성을 높이는 데 기여할 뿐만 아니라 장기적인 성장 기반을 다지는 데에도 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

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LG화학, 6천억 회사채 발행… 수요예측에 1조 6,750억 몰려