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발행 2

우리금융지주, 4천억 원 규모 조건부자본증권 발행 결정 - BIS 비율 제고 및 자금 활용

우리금융지주가 7일 공시를 통해 4천억원 규모의 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행을 결정했다고 밝혔다. ​이는 당초 계획했던 2천7백억 원에서 증액된 수치다. 발행 목적은 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율을 높이기 위함이며, 조달된 자금은 채무 상환과 운영 자금으로 활용될 예정이다.​■ 증권 발행 상세 내역​이번에 발행되는 조건부자본증권은 무기명식 무보증 형태로, 신종자본증권으로 분류된다. 표면이자율과 만기이자율은 모두 연 3.45%로 결정됐다. 이자는 발행일로부터 만기일 전까지 매 3개월마다 후지급 방식으로 지급된다. 다만, 지급일이 은행 휴업일인 경우 다음 영업일에 지급되며, 지연에 따른 추가 이자는 없다.​이자 지급은 은행업감독업무시행세칙에 따른 배당가능이익 범위 내에서 이루어진다. 우..

사회·경제 2025.05.07

LG화학, 6천억 회사채 발행… 수요예측에 1조 6,750억 몰려

AA+ 신용등급 LG화학, 대규모 회사채 발행으로 투자 확대​LG화학은 6천억 원에 달하는 회사채 발행 계획을 발표했다.​17일 LG화학은 기관투자자를 대상으로 진행한 3천억 원 규모의 회사채 수요예측에서 1조 6,750억 원의 자금이 몰려들었다고 밝혔다. 이에 따라 애초 목표했던 금액의 두 배에 이르는 채권 발행을 검토 중이다.​구체적으로, 3년 만기 채권(신고금액 1,500억 원)에는 1조 2,650억 원의 투자금이 집중되었으며, 5년물(1,000억 원)에는 3,100억 원, 7년물(500억 원)에는 1,000억 원이 각각 접수되었다. 회사는 이 자금을 전액 기존 만기 회사채의 상환에 사용할 계획이다.​채권 발행과 관련된 금리는 오는 1월 23일 최종 확정될 예정이며, 현재 기준으로 AA+ 등급에 속..

사회·경제 2025.01.17
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